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随着光伏应用迅速增加，全球多晶硅产能产量持续增长，其中太阳能级多晶硅已成为最主要的终端消费市场。在此过程中，我国也逐渐发展成为全世界最大的多晶硅生产、消费和进口国。同时，随着我们国家多晶硅行业迅猛发展，对外依存度年年在下降。市场的人表示，未来我国有望从多晶硅进口国转变为净出口国。
多晶硅，又名高纯多晶硅料、硅料，是指以纯度达99％左右的工业硅为原料，经过物理或化学方法提纯后，硅纯度达到99.9999％以上的高纯硅材料。多晶硅的上游原料是工业硅，下游大多数都用在生产硅片，最终应用于光伏和半导体芯片领域。其中，以光伏电池生产的产业应用为主，占比高达98%。
根据国家标准，太阳能级多晶硅根据技术指标差别，分为从3级品到特极品4个级别；根据表面上的质量的差别可划分为致密料、菜花料和珊瑚料；根据导电类型分为N型和P型；根据外观尺寸，多晶硅可分为块状硅及棒状硅。
在光伏产业链中，多晶硅是太阳能光伏材料的主要的组成原材料。据中国有色金属工业协会硅业分会（下称硅业分会）常务副会长林如海介绍，光伏产业链主要环节包括硅石、工业硅、多晶硅、硅片、电池片、组件、装机等环节。其中，多晶硅是投资额度最大、技术壁垒最高的生产环节，且多年来我国多晶硅产业在产业规模、生产所带来的成本、技术进步、市场行情报价等方面，为整个产业链作出了巨大贡献。正因如此，多晶硅作为光伏制造的最核心原材料，被誉为光伏产业的“基石”，在新能源产业高质量发展中的作用举足轻重。
过去十年，全球多晶硅产能、产量总体呈增长趋势，由于我国多晶硅主产区的电价相较海外市场更低，能源成本优势显著，是主要增量的来源国。据硅业分会多个方面数据显示，全球多晶硅产量从2014年的30万吨增长至2023年的159.7万吨，年均复合增长率为20.42％。同期，我国多晶硅产能和产量从16.5万吨和13.5万吨，分别增长至210.5万吨和147万吨，年复合增长率分别为32.7%、30.4%。
目前，我国已是全球最大的多晶硅生产国和消费国。硅业分会多个方面数据显示，2023年，我国多晶硅产能、产量分别占全球92%、93%，占据绝对主导地位。市场预计，未来我国仍将为全球提供主要的产能增量。
从需求端来看，多晶硅的直接下游是硅片，也是拉动多晶硅消费需求的核心增量。我国是最主要的硅片生产国，硅片企业产能占据绝对领头羊。据硅业分会多个方面数据显示，2023年，全球硅片产量为606GW，其中590GW来自中国，占比约97%。市场预计，全球光伏装机量将维持快速地增长，我国硅片产能也将持续增长。据硅业分会预测，2025年，我国硅片产能将增加至1457GW，产量增至890GW。消费量方面，2025年我国多晶硅消费量将增至213.6万吨，年均复合增长率为22.8%。
从多晶硅进出口量的角度看，我国以进口为主，出口较少。早期，由于我国多晶硅自身产能不足以满足下游需求，2014年的进口依存度约为42.8%。但随着我们国家光伏产业链集群加快速度进行发展，不断取得技术进步及成本优势，促使我国多晶硅进口量持续缩减，对外依存度年年在下降。2023年，我国进口多晶硅6.3万吨，进口依存度已降至4%左右。市场预计，未来，伴随生产技术慢慢的提升，我国多晶硅进口依存度或将继续降低，从而转变为净出口国。
由于工业硅生产原料和电力成本在多晶硅生产所带来的成本中占比较高，因而我国多晶硅生产区域多分布在工业硅产业集中、电价低廉及有政策电价补贴的地区。消费区域与生产区域多有重叠，多数产品以本地消化为主。
分区域来看，我国多晶硅生产区域高度集中在新疆（27.9%）、四川（26.5%）、内蒙古（16.7%）和青海（11.8%）等西部地区。多个方面数据显示，2023年，前四大产区供应占比合计达86.6%，剩余产能分散在江苏、云南、宁夏等地。此外，我国硅片生产区域主要分布在内蒙古（37.6%）、云南（18.6%）、宁夏（18.6%）、四川（14.7%）、青海（9.8%）等地，五大区域产能合计占国内总产能的80.7%。其中，新疆、四川、江苏等地为多晶硅主要输出地，云南、内蒙古等地为多晶硅主要输入地。
分企业看，多晶硅生产企业行业集中度较高。据了解，我国多晶硅在产公司数共21家。从产能上来看，据硅业分会统计，2023年，前五家多晶硅企业的产能为147.1万吨，占全国总产能的70.1%。不过，伴随着新增产能不断释放，光伏行业集中度正逐年降低，市场之间的竞争更为充分。
从多晶硅直接下游需求硅片来看，行业集中度同样很高。据中国光伏行业协会（CPIA）数据，截至2023年，国内主要硅片生产企业为27家，前五大硅片生产商共计产量411.4GW，占全国总产量的69.5%。
不过，在光伏产业链中，硅片无法直接用于发电，需要加工处理得到电池片才可发电。据了解，电池片是整个组件中最核心的部分，约占整个组件成本的60%。根据掺杂杂质不同，电池片可分为P型电池和N型电池两种。其中，N型电池转化效率优势显著，已成为下一代组件技术方向。据InfoLink统计数据，2023年P型和N型产品的市场占有率分别为71%和27%。预计在不久的将来，市场格局将发生显著变化，N型技术将以接近79%的市场占有率成为光伏市场的主导力量。
多晶硅价格变革受供求关系驱动。供给方面，多晶硅价格主要受行业产能及产能利用率、原材料供给及上下游库存情况等因素影响，当产能集中释放时，多晶硅市场供给大幅度增长，供给超过下游需求，多晶硅价格下降。比如，2022年第三季度起，我国多晶硅新增产能陆续投产，年产能由2022年的116.3万吨增长至2023年的210万吨，多晶硅价格则由24万元／吨下跌至6.5万元／吨。需求方面，主要受政策和市场驱动影响。多晶硅产业下游主要使用在在光伏领域，而光伏产业受政策影响显著，是影响多晶硅价格趋势的主要的因素。比如，2011—2012年，美国和欧盟相继开启对中国光伏产品的的双反调查，致使国内多晶硅价格大大回落。
伴随我国多晶硅市场规模扩张，整体贸易规模也随之扩大。多个方面数据显示，2023年我国多晶硅表观消费量为152.5万吨，全年均价11.8万元／吨，行业市场规模约1800亿元，近五年年均复合增长率达32.7%。
从贸易方式来看，当前多晶硅行业贸易形式最重要的包含长协与散单两种，长协贸易是将事先锁定除价格以外的合同条款，优先保障货物供给再考虑成本，“锁量不锁价”为国内最主要的贸易方式；散单贸易在国内也有一定占比，由贸易商主导，不固定数量、价格、对象，“随行就市”销售。据产业人士反馈，当前行业以长协贸易为主，部分企业的长单覆盖率在80%以上。
不过，我国多晶硅贸易目前尚无统一的定价标准，现有报价体系不完善。长协贸易定价周期一般按月为主，散单贸易、通常为一单一议，这两种贸易方式都面临着价格波动风险，在价格波动较大时均会出现违约风险。比如，2023年，在多晶硅快速下跌的行情中，曾出现资讯机构不对外报价的情形，市场缺乏客观、连续的价格信号。在此种情形下，多晶硅上下游企业的议价成本被动提高，不利于行业贸易的顺畅进行，且企业没办法规避市场行情报价大幅波动的风险。
中信建投期货光伏首席分析师王彦青表示，从长协贸易来看，虽然保障了供应链稳定，又兼顾了价格调整的灵活性，不过部分第三方报价机构在数据准确性、透明性和时效性方面仍存在不足，在极端行情中亦不可避免会出现信用违约等风险，并有可能加剧极端行情中原材料的短缺，放大行情的异常波动。
至于散单贸易，王彦青认为，尽管散单贸易为公司可以提供了短期的供应和销售经营渠道以及现金流，但在此模式下买卖双方的合作伙伴关系往往缺乏长期性和稳定能力。由于企业利润高度依赖多晶硅的价格波动，这使公司制作经营的稳定性相对较差，且由于散单贸易的交易量没固定，多数企业没办法进行有效的生产计划安排。此外，由于多晶硅产品价值高、产量相对有限，且下游企业通常都具有较强的资金实力，需要稳定的货源及品质保障，因此更多为上下游之间的点对点长协贸易。行业发展前期，市场贸易商相对较少，贸易库存的“蓄水池”功能无法有效发挥，也使多晶硅价格波动风险被动增加。
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